new_releases 仕手株ブタレポート

個別銘柄詳細

5194 相模ゴム工業(株)

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株価
前日比 (+7.83%)
2,424
東証2部・ゴム製品
相模ゴム工業(株)
チャート提供:株ドラゴン
前日終値 2,248
始値 2,287
高 値 2,424
安 値 2,252
出来高 90,000株
値幅制限 1748~2748

相模ゴム工業(株)のyahoo textreamトピック(2週間以内)

No.823[投稿者:買い王様]
相模バスターをお見舞いじゃ!
散々部下をこき使った挙句
気に入らないから使い捨てるエフの雄叫びを聞かせるんじゃ!
No.822[投稿者:買い王様]
やったな相模ちゃん
業界ナンバーワンはお前じゃ
技術力はすべてにつながる!
No.821[投稿者:なんちゃん。]
ちなみに、ユニ・チャームなみのPERまで上がるとすると、
3,969円なので、まだまだイケると思います。
No.818[投稿者:qvock6446]
若いときから、あまり使ってませんです。(^^ゞ
No.817[投稿者:CHINNNポッポマン復帰 熱望]
紳士なので、いつもお世話になっています
No.816[投稿者:こじろー]
ここは、日本国内だけでも、供給が全く追いついていないですよーーー
No.815[投稿者:なんちゃん。]
紙おむつが中国でバカ売れしているユニ・チャームのように、
この手のジャンルは、日本品質が最強のブランドとして、
更に受け入れられる(成長の余地がある)事を期待しています。
No.814[投稿者:火はまた燃える]
あと20000株でS高!
No.813[投稿者:火はまた燃える]
ここは大口さんのやりたい放題!
No.812[投稿者:火はまた燃える]
年初来高値おめでとう!
どうやら大口さんが参戦してきたようだ。
2100円以上の価格帯はスカスカ。これは飛びそうだな。
No.811[投稿者:000-111]
単元変更実施もまだ先だし直近で盛り上がりに欠けそうですが工場も出来たし売上に貢献出来そうですね。
No.810[投稿者:bsrtbrtbr]
そもそも国内のコンビニにすら店頭に並べられてない状態だからそうでもないと思われ。
コンビニいってもオカモトの01はあるけど相模の01は全く見ない。
No.809[投稿者:tat*****]
国内では増産効果によって001がコンビニで並び始めればさらに売上が伸びる。
001のLサイズを出してさらに人気化
中国国内のEC販売も伸びる可能性大
No.808[投稿者:guj*****]
今から伸びるヘルスケア商品なんて001、002の海外需要分しかないのでは?
インバウンド以外で国内がこれから伸びるなんてないでしょ。
諸費用がどう動こうが高利益率には変わりなく
増産と売上が連動してればそのうち利益になるでしょ。
No.807[投稿者:こじろー]
自分の調べた限りだと、同業他社オカモトの超薄型001、002今後の大きな増産は投資計画には一切ない。
No.806[投稿者:inv*****]
新工場完成のリリース来てます。IRではなくPRなのでどこまで目に触れるかはわかりませんが、特に大きな遅延もなく無事完成したことにまずは安堵です。

http://www.sagami-gomu.co.jp/release/newfactory_release.pdf

国内No1ブランドという記載がなんともうれしいですね!

001への言及はありますが、002に関しては特には見当たりませんでした。こういう記載ですから、001を主に生産していくんでしょう。というか利益率が高く需要も旺盛で品薄が続いていたら当然そっちを優先させるのが自明だと思います。
また下記に人員増や償却負担から利益率の悪化を懸念されている書き込みがありますが、もちろん多少はあるかと思いますがこれまでも人員増や償却負担をクリアして増収増益を達成してきています(001が生産を中止していた2016年3月期は除いて)
具体的には2014年3月期から2017年3月期までの4年間でおよそ38億円の設備投資を行い、売り上げは40.24億円から57.1億円に増え、営業利益は3.03億円から16.6億円にまで増えています。
この流れが新工場増設後のミックス悪化で止まるというのはちょっと考えづらいと思いますが…
No.805[投稿者:iam*****]
みんな本当に財務短信を読んだの?ナフサの高騰により30年3月期の営業損益はヘルスケア部門で5.4%、プラスチック製品部門で24%減少している。幸運にも為替差益が260百万円あったから最終利益はプラスで終わった。そして今月に入り更に原油高が続いている。
No.804[投稿者:こじろー]
場所も取らなくて、価格も高め。生産量の都合上、コンビニ大手セブンイレブンが置きたくたくても置けない数少ない商品だと思います
No.803[投稿者:tat*****]
利益率が高く、商品バリエーション少ない上に廃棄ロスなし。
ブランド力も申し分ない。作れば売れる。
こんな良い商売他にないでしょ。
No.802[投稿者:bsrtbrtbr]
1Q1Q細かい数字見ていかなきゃアップサイドわからんのでわ。
有価証券報告書のコンドーム生産量50%増というのが単純に既存の02.01のそれぞれの生産量を50%増するだけじゃ伸びしろたかが知れてるし。
 新工場の生産力を01に傾けることを期待してみんな買っていてその割合がどうなのかってのが気になるから。
 たぶん1Q2Qはのれん償却費計上と3Q4Qでつづいていた人員増強による製造原価の一時的な上昇がピークになってくから、かなり利益削られてくると思うけど、01の構成比がめちゃくちゃあがるならそれをものともせず利益出してくると思う。そうじゃないんだったらアップサイド知れている。
No.799[投稿者:guj*****]
こっから1年程度で成功しそうかどうかみえてくるでしょ
1Q1Qの細かい数字でピリピリしてしゃーない
No.798[投稿者:買い王様]
実は中国製?
No.796[投稿者:買い王様]
寄り天 はいさよならよ
No.794[投稿者:patao]
なぜこんなにあげたの...(`・ω・´)!
No.793[投稿者:iam*****]
新工場稼働と聞くと生産能力向上を連想するが、財務面に目を向ければ毎期の償却負担が大きな赤字要因となり多少の売り上げ増では賄えない。
No.792[投稿者:買い王様]
みをな相模に引っ越してよかたな
No.791[投稿者:aks*****]
需要があって 工場が動けば きっと幸せになれるよ

とりあえず 上がれば なんでもいいや


世界シェアだけど ヨーロッパはキリスト教徒が多いから
そのあたりは相模ゴムのマーケット外
仏教とイスラム教徒だけでも相当儲けられるけどね
No.790[投稿者:inv*****]
業績予想に関して適当なのはその通りかと思いますが、それは別に相模ゴムだけに限ったことではありません。これだけ上方修正下方修正が日々開示されることをみれば業績予想を上に下に外す会社は数多くあります。業績予想が精緻な企業の株を買うのが一番パフォーマンスが良いかというと全くそんなことはなく、むしろそうではない場合の方が投資チャンスがあると個人的には思います。個人的に思っているだけなので他人にこの考えを強要するわけではもちろんありません。

どういう前提でこの業績予想になったかは聞けば教えてもらえますね。償却負担をどう見積もっているのかは聞くのを忘れたのでまた問い合わせてみようと思います。
No.789[投稿者:こじろー]
オカモトの001、002の生産計画ってどうなってるんやろか?https://research-doc.credit-suisse.com/docView?language=ENG&format=PDF&source_id=csplusresearchcp&document_id=1064783631&serialid=0wDGIi%2FE2yNyPYP2XmhEP0I2jXV7E9uASb69BceitH8%3D
No.788[投稿者:こじろー]
東海大学相模高校のすぐ近くにある、松川サクさんがお住まいになっていた所。今は、ラベンダーや薄紫色の綺麗な花が咲いていたり、オリーブの木があったり、地域住民から愛される病院になってます
No.787[投稿者:こじろー]
松川サクさん。
No.786[投稿者:gowave2016]
0.01

ビッグサイズが欲しい
No.785[投稿者:toko]
楽しい会社を目指してるんだから
そんな細かいことは気にしてないのかも

会社の木のデザインみてごらん・・・
企業計画より家庭計画を行ってるんだから

ぜひ朝ドラで、ここの創業女社長の物語して欲しいな~
No.784[投稿者:asd*****]
同感です。
ほんと毎度ですが、今期の予想適当すぎますよね。
在外子会社の償却は主として定額法で行っているため、償却負担増加は2億ちょっとだと思ってます。
上期減益の可能性は十分あると想定しているので、その時の株価次第ですが、1Q後か2Q後にinするイメージを持ってます。
No.783[投稿者:bsrtbrtbr]
よくよく見てみたら、この会社のきしょ予想毎年適当ですねぇ・・・保守的とかそういう感じじゃなくて。
全部 2Q累計X2=4Q累計で予想出してるけどだいたい外れてる。
今期は特に、新工場の稼働のため前期3Q4Qから工員を余分に雇い入れまくって粗利率が下がってるのに、稼働率の低い上期と、稼働率が高まってきた下期とで同じ営業利益率になるはずもないはずですが。

あと償却費負担年間2億ちょいくらいと仮定して、利益率40-50%のヘルスケアセグメントのコンドームの売り上げだけ6億増え、EBITDAが2.5-3億増えて相殺されるくらいだと思うんですが。今期より営業益3億上がるのはどんな要因があるんでしょうかね?むしろ稼働率が低い状態で人員だけどんどん増やしていく期間がしばらく続くので粗利率自体は前期より下がりそうなものですが。
No.782[投稿者:bsrtbrtbr]
分割であがったところをいったん売って、工員増強してるけど売り上げが増えてなくてなおかつ償却負担だけでかい1Qで減益決算出たあたりで拾うのがベターかなぁ。
No.781[投稿者:aks*****]
忙しくてじっくり読み込んでないけど
為替の影響やっぱりあるなって感じ

営業利益の中に新工場の減価償却費が間接経費で入っているにもかかわらず
まずまず順調だと思う
製造要員の人件費で為替の影響がありそうなので
会社予想は経常利益あたりも含めて 為替の影響が不明だから毎度適当な会社予想って感じだな
(2017年2月みたに予想30%上方修正とかするんじゃない)

1週間前マレーシアは政権交代して財政的にはジャブジャブ政権になったから
マーレーシアリンギットは今後売られるだろうし
経費はかなり抑えられると思う。

純利益は、既存工場のメンテで設備を多少入れ替えしたりすると
固定資産の除却損あたり出そうな結果かな
気にすることはないと思うけど

PERで純利益を気にする人でも
今期会社予想から現在PER14.92
(現在の東洋経済社のPERだと16.28ぐらい)
4~5日後PER変更してくるだろうからPER15以下の今の数字なら割安感あるでしょ

明日はどうなるかわかないけど
今年の2月みたいに1,551円とかなるなら
それはそれでタイミングみて買い向かうけど
減益扱いでアルゴが発動する可能性はあるかも
プログラム取引は一瞬で長い下ひげ出しやすいから
それはそれでタイミング良く買えたら楽しみだな
No.780[投稿者:inv*****]
決算を見ての初見の感想です。
【前期】
予想通り営業益が若干下振れしましたが問題なしでしょう。4Qに関して言えば個人的に思っていた数字から売上が1億円ほど上振れているな思いました。
【今期】
こちらも四季報やや下の数字でほぼ予想通りでした。ただ売上が6億円伸びて65億円予想というのは強いですね。いつぐらいから稼働率がいくらになって…という前提をどう考えているのかというのはあるのでそれを確認してからということにはなりますが強いなと感じました。減価償却も相当乗っていると思いますが、それをこなして過去最高益ガイダンスなので問題なしですね。
あとは業績の進捗を見守りながらまた1年保有します。
No.779[投稿者:tak*****]
相模ゴム工業 <5194> [東証2] が5月16日大引け後(15:00)に決算を発表。18年3月期の連結経常利益は前の期比14.3%増の17.7億円になり、19年3月期も前期比1.6%増の18億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。

 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.9%減の5.1億円となり、売上営業利益率は前年同期の26.8%→21.4%に低下した。

株探ニュース
No.778[投稿者:inv*****]
さて、今日の決算ですが前期下振れの今期の数字は四季報やや下ぐらいではないかと思っています。この半年で期待感はやや引いたように思いますが、それでも「今期こそは!」という資金は少なからず残っているようにも見えます。

かく言う私もこのガイダンスを1年間心待ちにしてきましたが、既に興味は年後半から来期に後ろ倒しになっています。新工場の稼働率が年後半のどれぐらいのタイミングで上がってくるのかという点とそれを加味した来期の数字ですね。

1年待つのも2年待つのもそう大して変わりありませんので時間軸を長めに保有していこうと思います。
No.777[投稿者:tat*****]
わざわざありがとうございます!
詳細な日程がわからないという点、注目されておらず良いなあと感じています。
No.775[投稿者:inv*****]
会社に電話して聞いたところによると明日16日の15時以降とのことです。
No.774[投稿者:tat*****]
決算発表はいつですか。
どこにも情報がない。
No.773[投稿者:ide*****]
セーラー服‼

ズバリ‼
買い‼
No.772[投稿者:ide*****]
セーラー服みせろーーー!!!
No.771[投稿者:買い王様]
こいつが噂の魔竿じゃ
こいつは魔に取り憑かれておってな
釣る魚を腐らせてはダメにしてしまうらしい
聖水で清めんと持ち主まで腐らせてしまう。
自覚がないから怖いのじゃ

相模ゴム工業(株)の適時開示情報

日時 内容
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ
(訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
平成27年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)
平成27年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について
定款一部変更に関するお知らせ
平成26年3月期 決算短信[日本基準](連結)
業績予想との差異に関するお知らせ